CommVault第二次公开募股,酝酿并购计划
【IT168 资讯】现在距离第一次公开募股差不多快一年了,数据保护厂商CommVault公司宣布启动第二次公开募股,以用来偿还巨额债务。
预计去年九月CommVault公司以每股14.50美元的最终价格筹集了1.61亿美元,现在,他们将以17美元的价格增发790万股,估计能筹集资金1.34亿美元。在那些增发的股票中,CommVault公司出售30万股,其他股东出售750万股,这就使得原始股只剩下4250万股。
瑞士信贷有限公司(Credit Suisse Securities)、高盛公司(Goldman Sachs)和美林集团(Merrill Lynch)共同担任此次CommVault公司募股的联席帐簿管理人。而Thomas Weisel Partners、RBC Capital Markets和C.E. Unterberg则作为共同经理人。
据SEC的相关文件显示,CommVault公司称第二次募股所筹集的资金将用于偿还630万美元的贷款本金和利息。
CommVault公司预计此次公开募股可以获得430万美元的纯收入,同时还将用掉其现有的价值200万美元的现金或其他等价物。这对CommVault公司的保险箱来说只是很小的部分,相关文件显示到三月底CommVault公司拥有6500万美元的现金。
Clipper Group的总经理Mike Kahn认为,CommVault的这次募股计划可能有两个原因。“第一是因为目前利率上涨,有关人士预测这种情况还会持续一段时间,所以大家纷纷加快偿清繁重的债务的脚步。”
另外一种可能性就是CommVault正在酝酿它的并购计划, “近期市场上掀起了一波又一波的并购热潮,CommVault似乎也跃跃欲试,四处寻找适合加入自己队伍的新鲜血液。”Kahn补充说,但他并未说到潜在的收购目标。
CommVault公司最近在技术上的转移主要是进入归档技术市场。
即使在它首次公开募股之前,CommVault公司也一直被认为是专业存储器公司中最有前景的公开募股公司。CommVault公司与Riverbed、Double-Take和Isilon等公司不同,它在公开募股之前就是盈利的,而且是这些公司里面收入最多的。
总部位于纽泽西州,Oceanport市的CommVault公司现金数目在不断增加,据其发布的最新财年报告显示它去年的总收入已经达到1.51亿美元,与前年1.095亿美元的总收入相比有所增长。并且,它又增加Bull公司作为其OEM合作厂商。
在此之前,HDS公司决定扩展其OEM合作,成为CommVault公司的软件OEM厂商,用以完善其CDP战略。
据SEC的记录显示,在今年三月份的时候,CommVault公司给6000家客户注册了软件许可,包括ACE Hardware、Clifford Chance和英国政府的国际发展部。
在存储领域,CommVault公司的第二次公开募股已经超过了其第一次公开募股上市活动。比如,上周重复数据删除技术的专业厂商Data Domain公司(CommVault公司技术合作伙伴)就宣布了打算在今年晚些时候通过公开募股募集7800万美元资金的计划。
在这之前,数据仓库专业厂商Netezza也在今年早些时候递交了S-1申请表,跟随Mellanox、Isilon、Double-Take和Riverbed等公司一起提交了公开募股计划书。最近,虚拟化技术厂商VMware离他第一次募股上市越来越近了,此外Voltaire公司和Force 10公司加入到募股上市的行列中。
在今天的早盘交易中,CommVault公司股票上涨了24美分(上涨1.36%),报每股17.85美元。